彼族或以万分无礼相加，不得已而一应之耳。所有遵旨详议缘由，谨缮折密陈，并将议覆各条，缮具清单，恭呈御览。伏乞皇上圣鉴训示。谨奏。

谨将总理衙门原奏紧要应办事宜，逐条切实办法；并将丁日昌续奏各条并入，详细拟议，恭呈御览。

一、原奏练兵一条，内称：若求实在可御外患，事较办发捻诸贼为更难，兵亦较办发捻诸贼宜更精。洵是不刊之论。盖发、捻、苗、回诸贼，皆内地百姓，虽有勇锐坚忍之气，而器械不及官军之精备，可以剿抚兼施。若外洋本为敌国，专以兵力强弱角胜，彼之军械强于我，技艺精于我，即暂胜必终败。

敌从海道内犯，自须亟练水师。惟各国皆系岛夷，以水为家，船炮精练已久，非中国水师所能骤及。中土陆多于水，仍以陆军为立国根基，若陆军训练得力，敌兵登岸后，尚可鏖战；炮台布置得法，敌船进口时，尚可拒守。但用旗营、绿营弓箭、刀、矛、台鸟枪旧法，断不足以制洋人，亦并不足以灭土寇。

即如直隶练军屡经挑选整顿，近始兼习洋枪、小炸炮。以剿内寇尚属可用，以御外患实未敢信。各省抽练之兵大概类此，用洋枪者少，用后门枪及炸炮者更少，其势只可加练而不可减练，只可添练洋器以求制胜，而不可拘执旧制以图省费。